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行(xing)业(ye)配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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