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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍓👠💝🥬，新发偏股基金规模继续扩大🍒🍏🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋🥭🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛🩳💓🍆🍒，资金需求规模低位稳定👄🍅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👞🍌🧡👘。

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇(ge)百(bai)分點(dian)至(zhi) 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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资本市(shi)场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创新等。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠、上市公司盈利偏弱🌽💕、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🌽，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱，突破前可能还需要震荡一段时间👛💘🥒。2014年7月突破后的牛市😈🍆🍋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍇🍋🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市(shi)值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)(liang)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷(xiao)量大增。

2、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。