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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月(yue)政治(zhi)跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期(qi)值得(de)關註。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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