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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理(li)有限公司发(fa)布致歉信称，此次事件暴露出公司在涉事(shi)加盟门店的加盟管理、监督(du)执行(xing)上的重大(da)漏(lou)洞，将承(cheng)担全部责任。即日起采取(qu)整(zheng)改行动：涉(she)事(shi)加盟门店(dian)即刻停业、永久关店；并在全国门店深度排查，一旦发(fa)现有违规门店(dian)立即停业追责。

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今年2月17日举(ju)行的民营企业(ye)座谈会、4月30日首部民(min)营经济促进法的出台(tai)均提(ti)振了民营企业家信心。高盛编(bian)制的指标也显示，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年(nian)最宽(kuan)松水平。

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要约价格为26.93元(yuan)/股，要(yao)约收购有(you)效期为30个(ge)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

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货币政(zheng)策：目前受关税政策影响日本央行暂停(ting)加息，但是日本央行认(ren)为相关因素或是(shi)一时性的。我们认(ren)为(wei)在今年(nian)下半年全(quan)球经济可以企稳的背景下，日本央行存(cun)在重新开启(qi)加息的可能性，在10月会议前后或进一步加(jia)息至0.75%。

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1、从策略层面(mian)来看，此类地缘问题的预测难(nan)度极大(da)，商品市场可能会有应激性反应，股票(piao)市场短期可(ke)能局部会(hui)有反应，但(dan)是(shi)由于不可预(yu)测性，很(hen)难成为主导市场(chang)的主要变量。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱(ruo)。