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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。