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亚洲欧美另类综合 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍒🍍🥬,A股在上涨中较港股弹性更大🍑,当前货币“小步快跑”🥕🍅👢😈,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感👢🍎,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍅🍅💔😡,分别为14-15年和19年👝🥑🥾👢。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋👙。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿🥒。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松💔💔😡💋🧡🍊👞🩲、地产放松👝💞、 “互联网+”产业政策催化🥕🩰👚🍇🧅。其中货币方面💯🌽👝🥥👅💔,14/11央行意外降息开启牛市行情后🥝🥭🍇🧄,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2💖🧅🎒、4月两次降准,3、5月两次降息🩰🩱🍄🥝;地产方面💗🍆🍑,14年6月开始地方陆续放松限购政策👞💘🩱,14年9月央行明确放松首套房认购标准💟🥦🩳💖;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱👄🎒👿。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%🥦🥾🍆💓💕,同期恒生指数涨幅仅18%💕🥭,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好💕,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🥦👙。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👅🍊,进入2019年👘😠🍄🥕,中美贸易摩擦进入缓和阶段🌽💓🍎🥑;内部来看🥕🥒,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥦🥝,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🤬💔🍆💓,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌🥻。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕🍊💞🧡,大幅超出市场预期🍄🩰🍅🎒🧅,带动A股迎来春季躁动行情👡🥒🍒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👗,恒生指数20%💔👢🥾,AH溢价指数从115升至128🩳🍈👛👘🩱🍊🥦。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍆🍊,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度🥝。
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