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本周美债和美元受(shou)通胀报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本(ben)周(zhou)早些时(shi)候受CPI、PPI、初请(qing)失业金等数据影响，美债收益率(lv)下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债(zhai)收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率(lv)本周收平2.88%，下周重点关注日央行会(hui)议。

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美國(guó)勞(láo)工(gong)部(bu)公(gong)佈(bù)的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)2.4%，高(gao)于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)(he)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這(zhe)一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的(de)押註，竝(bìng)基本預計(jì)(ji)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次(ci)，投資(zi)者對美國經濟前景(jing)的擔(dān)憂(yōu)(you)情緒(xù)有所緩解(jie)，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)(lai)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收敛，即A股涨(zhang)、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中的回落，即(ji)A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍉，被防空系统拦截或者未能击中目标😻👞💝🤬。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市👿，造成居民楼受损。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍋，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👄💖🍈👘。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💋，宏观主要矛盾各不相同🎒💗🧡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒💖。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💞。