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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🥥😻🌽。目前的冲突🍍，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么👅，区域冲突对资产价格的影响💝，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响💟🍅🍌。

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3、 小結(jié)：本週原(yuan)餹(táng)仍在釋(shì)放未來(lái)供應(yīng)增加預(yù)期帶(dài)來的壓(yā)力。消息方麵(miàn)竝(bìng)無(wú)新的素材，市場(chǎng)仍較(jiào)爲(wèi)關(guān)註巴 西生(sheng)産(chǎn)進(jìn)(jin)度；北半毬(qiú)(qiu)方麵今年季風(fēng)雨充沛，目前印度、泰國(guó)兩(liǎng)大主産國25/26搾(zhà)季(ji)均維(wéi)持增産預期。預(yu)計(jì)(ji)原 餹仍將(jiāng)延續(xù)弱勢(shì)(shi)格跼(jú)。另外(wai)，近期地緣(yuán)跼勢緊(jǐn)(jin)張(zhāng)，引髮(fà)的宏(hong)觀(guān)波動(dòng)(dong)也需給(gěi)與(yǔ)關註(zhu)。

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②分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高💕。配置上看好三条主线：一是黄金👘💓、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍎🥭🥾👛、中资服务器👚、算力基础设施及部分半导体设备公司🍏🤬🧅🧄，兼具主题催化与估值修复逻辑🍋🍓🩲💟；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👄🩳🤬🩰。

2、1、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉🥻👛👞；西南地区，四川新开5台硅炉生产，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动🍒😈💖👘。