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相比2014年底和2019年初🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭🎒👿🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈😠。从板块轮动来看🍑🍇😻👿👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞🥭💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎💔🎒💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍👅🍍😡。近期🩲👿，YU7大热🍑💖🤍🍌、欧洲延缓停售油车🥦👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙🍅🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬💞，有望接力创新药和新消费的行情💝🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国证监会近日表示，将(jiang)坚持“追首(shou)恶(e)”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人(ren)及配合造假方的追责，通过强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责(ze)体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚(jian)决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查(cha)有立功表现的相(xiang)关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不(bu)予处(chu)罚等方式，予以(yi)从宽处理(li)。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国(guo)内AI领域发展(zhan)突破的(de)机(ji)会，市场(chang)围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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