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有了(le)上面的分析，第二个(ge)问题其实也不(bu)难得到答案。首先，业绩确定性(xing)强（不容易受经济波动影响(xiang)，业(ye)绩有增长），具备高分(fen)红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低(di)风偏(pian)的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底(di)部探明前，基本面率先(xian)见底(di)的行业会有比较多(duo)的(de)机会(hui)，如创新药(yao)、新消费(fei)、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年(nian)内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的(de)能源(yuan)、中上游领域，其实很多行(xing)业的通缩格局是有缓解的(de)，叠加(jia)上游价格(ge)的调(diao)整(zheng)，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈(ying)利低谷。

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此外，邓(deng)默博士(shi)也非常关注长期投资价值，结合政(zheng)策导向、科技创新趋势以(yi)及产业(ye)升级的方向，利用(yong)量化模(mo)型评估(gu)市场情绪、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻(xun)找(zhao)标的(de)，提前布局具备持续增长潜力的行业(ye)和公司。

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这是齐慧芳首次来德宏，6月12日至17日，作为第21届东盟华商会嘉(jia)宾，她与60余个国家和地区(qu)的400余名侨(qiao)领(ling)侨商齐聚中缅(mian)边境，感受当(dang)地文化、共谋发(fa)展(zhan)机(ji)遇。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本(ben)周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告假设税率不仅(jin)在特朗普任期内(nei)保持稳定(ding)，而且在(zai)他按计划离任多年后也保持稳定。

2、报告(gao)显示，百济神州2025年第一季度实(shi)现美国公认会计原则(ze)下的盈(ying)利，全年收入指引(yin)达49-53亿美元；信达生物2024年(nian)首次实现Non-IFRS净利润转(zhuan)正，达3.3亿元(yuan)人民币(bi)，并设(she)定2027年200亿元销售目标；康(kang)方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。