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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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