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建议在6~8月的半年报季👚🥻🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒、ASIC芯片、光模块💋👢、交换机🍓🍊🩲、算力租赁等）值得重点关注🍈💘💯🌽；应用环节需要持续跟踪观察👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩱🍄🎒💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈👄🧅🍎，港股是全球的风险资产的避风港🍇💔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙💖，但需要耐心等待。

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展望A股后市，待相关事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下，预计指(zhi)数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点，未来(lai)有望持续迎来政(zheng)策催化，此外，消费(fei)行业业绩整体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业(ye)。

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不过，今年以来资金炒作“新新(xin)消费(fei)”使(shi)得(de)食品饮(yin)料内(nei)部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本(ben)月(yue)创下股价历史最高，年内分别上(shang)涨(zhang)39.14%、130%，有友食品、妙(miao)可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势(shi)调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是(shi)跌逾(yu)11%。

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1、评估报告对此风险有(you)所考虑，其推断(duan)资源量可信度系数为0.6进行折(zhe)算，评估利用可(ke)采储量为矿石量1671.37万吨，金金属量50.58吨(dun)，平(ping)均品位3.03克/吨。

2、黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定(ding)程度上削弱了金价持(chi)续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持(chi)续上行(xing)，将(jiang)利好金矿股的(de)盈利提升，而具备增产预期，以及成本(ben)上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。