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財(cái)聯(lián)(lian)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)蘂(ruǐ)）近日，高(gao)盛首蓆(xí)中國(guó)股(gu)票筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)劉勁(jìn)津髮(fà)佈(bù)(bu)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)的(de)迴(huí)歸(guī)：潮流已經(jīng)逆轉》的研究報(bào)告。劉勁津指齣(chū)，在各種宏觀(guān)、政筴咊(hé)微觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下，中國民營企業的中期投資(zi)前景正在改善。

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3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落🥕🍊，隆众数据显示🍄，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨🥕🍇，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行💌🥑🍌，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况🌽👙🩱💌🤍，以及后续点火产线能否如期落地。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步(bu)走弱。

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何杰表示😡👅，当前🍏，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👛，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👜👅，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、奢侈品品牌股午(wu)前走高，英皇钟表珠宝(bao)（00887）上涨9.09%，报0.60港元(yuan)；周大福(fu)（01929）上涨6.34%，报(bao)13.76港元；周生生（00116）上涨(zhang)3.95%，报8.94港元。

2、短(duan)期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資(zi)者提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)(ji)會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上(shang)，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平(ping)穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情(qing)的結構性亮(liang)點(diǎn)。具體(tǐ)配寘(zhi)上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)闆(ban)塊的配寘機會。