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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝😠😠🥻。具体来说🤍🍄💕，第一🍓🌽，从历史来看🧅👗💕🍄🥿，近十年7月市场风格相对均衡💕💟💛，大盘风格略占优🎒🥬🧡。第二🍆🥻💞🥻，外部流动性方面🥻👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍓😡，展望7月份👄👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌👄、盈利能力🍎🍅😈💋、筹码分布🍓、估值🎒🍌🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💯💝👛🥿🍇，本期推荐关注电子（半导体）💋🧡、机械（自动化设备）👄💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔🍍、贵金属、小金属）、计算机等💌🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊👅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😻🥒。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产增(zeng)长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季(ji)度(du)营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表(biao)现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议🍄👜🎒🤬，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格👜👠，溢价率超过5%需谨慎🤍；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动👠🧅。

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1、行业配置层面🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧄，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👜🥑🍑💟🥿，相较于趋势跟随👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🩰🥒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击(ji)。在(zai)科技和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰(xi)的信息。