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二、市场下行风险(xian)的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险(xian)，只能是长传导链(lian)条的风险(xian)。可(ke)能是(shi)美国经(jing)济下行超预期，强化全球(qiu)衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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全(quan)球股市依然(ran)受风偏牵引。只不过(guo)之前贸易(yi)战是全球风偏(pian)重要决(jue)定变量，而当全球市(shi)场对贸易(yi)博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博(bo)弈，激起全球避险情绪。

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“中國(guó)超市”崛(jue)起的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)(yi)藥魔方(fang)數(shù)據，2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企(qi)對(duì)MNC（跨國(guo)藥(yao)企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)(wang)製藥咊(hé)(he)禮(lǐ)(li)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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要约价格为26.93元/股，要约收(shou)购有效期(qi)为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截至(zhi)6月15日，济川药(yao)业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

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1、A股。短期突(tu)发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月(yue)经济数据，以(yi)及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布(bu)若干重大(da)金融政策(ce)，或将对市场情绪造成影响。

2、以AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)(chuang)新。AI50大(da)細(xì)分(fen)方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租(zu)賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。