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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。