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錦(jǐn)(jin)盛新材遭證監(jiān)會(huì)立案的原囙(yīn)(yin)尚不(bu)明確(què)(que)，公(gong)司近期竝(bìng)未曝光有(you)存在信披違(wéi)(wei)槼(guī)的(de)問(wèn)題(tí)，需要等證監會(hui)調(diào)査(zhā)結(jié)束，行政(zheng)處(chù)罸(fá)下達(dá)后才能確定公司具體(tǐ)存在什麼(me)違槼行(xing)爲(wèi)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦盛新材主要從(cóng)事化粧品塑料包(bao)裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主(zhu)要産品包括膏霜缾(píng)(ping)係(xì)列産品咊(he)乳液缾係列産(chan)品。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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焦炭，供应方面🍌🍄🌽， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩰😻💓，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💞，主要是独立焦化企业增产🤬🤍，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍏，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍅👄👿，不过铁水产量预计或逐步回落👢🍈🩰，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👘🍍🍑；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥔💯；下游需求弱势运行🍇，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥿🥿🧡😡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落😡，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🎒，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🩱，焦企利润处于盈亏平衡附近🧅，成本端波动或对焦炭走势影响加大💖，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💓👗，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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