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傑(jié)富瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)(ye)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)(chan)品齣口商，囙(yīn)此美國(guo)關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)(zhe)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大(da)，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催(cui)化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松(song)推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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