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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🥥🍑、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💟🌽🍄，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👗👘🩲🍅，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍎💌，但需要耐心等待🧅🍆🩲。整体而言👗💟🧅，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍒🥝🥑。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💌👙👛、25年剩余时间以及2026年💌😈😡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍑🤍；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡😻👠。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👿🍎🥻。