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从热点概念来看👘🩰👗，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🌽、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🍒；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数💯🥑🍉🤍、银行精选指数。

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本周市(shi)场在(zai)金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡(heng)。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居(ju)民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：