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周一（6月16日）早盘🍆🍌，国防军工大涨后出现分化🍋，国睿科技领涨超6%💋💔，联创光电、华丰科技大幅跟涨🥾；前一交易大涨的际华集团🍄🧅、中航成飞回调居前。

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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备(bei)相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入(ru)市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特征(zheng)差异显著。

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去年起，就(jiu)有TMT行(xing)业的基金经(jing)理去(qu)一家创新药企调(diao)研。药企相关人士告诉《每日经(jing)济新闻》记(ji)者，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比(bi)肿瘤(liu)药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生(sheng)存(cun)期）等专业数(shu)据更好理(li)解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多(duo)少钱、有多大市(shi)场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保(bao)守得多，基本会围(wei)绕药物的靶点(dian)、研发进度、临床数据做横(heng)向对(dui)比。

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此外(wai)，大消费、大科(ke)技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或(huo)有资(zi)金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不(bu)必(bi)过(guo)度(du)悲观。

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1、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)(er)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外(wai)長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以(yi)色(se)列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示(shi)，如菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。

2、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🍅💕🍈。