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结合细分领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价(jia)格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售(shou)额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业(ye)仍有比较充(chong)分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🩰🍑，到 2034 年👄🍉，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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证监会决定：责令大信所改正🩱，没收业务收入339.62万元🎒🩲🥒，并处以950万元罚款👗🥔🤬🧡🤬；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👚，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟🎒🍍、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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1、国盛证券表示(shi)，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换(huan)机有利于(yu)在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好(hao)的建(jian)设更大规模(mo)的集群。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👿🧡、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥬💋🤍，若预期过高🍅🩳🩳🍎，可能面临业绩验证期的回调压力。