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而无论是重股高内在回报率权重股🥭🥒🤬🧄🧄，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍇🍎，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥬👚🍎，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍅。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👿。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高👅🍒🍎💯、低硫燃料油绝对价格👙，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位💟，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限(xian)，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维(wei)持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗(cu)钢压减仍有扰动，预计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端(duan)政策而存在分化，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的(de)下行压力(li)；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦(jiao)煤供应(ying)压(ya)力仍存(cun)，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累(lei)，控产难持(chi)续，价格中枢(shu)或下移。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建(jian)议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、北京(jing)博星证券投(tou)资顾问(wen)有限(xian)公司研究所所(suo)长兼首席投资(zi)顾问邢星在接(jie)受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权(quan)，有望借助其在数字(zi)化技术、行业解决方(fang)案以及客户资源等方面的优(you)势，快速切入数字化(hua)赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技(ji)的数字化技术(shu)实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字(zi)化管(guan)理方案优化生产流程，提高生产效率与(yu)产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务(wu)水平(ping)，增强客户满意度。此(ci)次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提(ti)升综合竞争力具有重要意义，后(hou)续进展值得市(shi)场密切关注(zhu)。”