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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续😠。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🧄。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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