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在“电风扇”式的轮动行情中🥝🧡🥦，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘，而当前创新药💘🍉🍑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💘🍉。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥭🩱。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💌💔🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👜💯，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👛👛，选择性价比更高的方向🍅。从近期算力通信、传媒修复👜👠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍄🍑，部分资金已经有意愿进行高切低。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石(shi)、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位(wei)波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增(zeng)加，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。

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