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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以(yi)旧换新政策持续(xu)显效，家用电器和音像器材类、文化办公(gong)用品(pin)类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电(dian)销量(liang)也将形成一(yi)定拖累。美(mei)国(guo)商务部宣布将自6月(yue)23日起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生(sheng)品”，对电(dian)器出(chu)口将形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的销(xiao)售端、生产端或有降(jiang)温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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