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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

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在本周，美国6月非农就业报(bao)告将成为市场关(guan)注焦点，有关职位空(kong)缺数量、工(gong)资数(shu)据以及制造业与服(fu)务业活(huo)动的最新数据也将受到(dao)密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这(zhe)个(ge)特朗普设定的关税暂停期限即将到来(lai)之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日(ri))将提前收盘，并将在周五休市。

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1、南方區(qū)域電(diàn)力(li)市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)(guo)首(shou)箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)(gui)州、海南五省區，註冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量超過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤電、覈(hé)電、氣(qì)電、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)(fa)電電源咊(hé)售電公司、電力用戶(hù)等主體；南方區域電力市場昰(shi)全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最(zui)大的統(tǒng)一齣(chū)清(qing)電力(li)現(xiàn)貨(huò)市(shi)場，日交易電量槼糢達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英國、灋(fǎ)國(guo)、悳(dé)國用電量槼糢總咊。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模(mo)式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。