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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然(ran)较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更(geng)需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝(lv)进口(kou)量明显高于年初预(yu)测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预(yu)期证伪(wei)，年内(nei)铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝(lv)增长(zhang) 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨(dun)，但阶(jie)段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎(shen)对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)(ge)月到期。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关(guan)装置行(xing)业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造(zao)业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电(dian)器(qi)具制造行业(ye)利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段👢，围绕市场准入👿💘😈、业务规范、平台整顿、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立🩳👗🩳，行业步入新的发展阶段👜🥬。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达(da)成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。