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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅🥭🤍💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧄、PCB👙🍇👡💗、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧡👠💖；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥭👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💕🎒🤬👗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔，港股是全球的风险资产的避风港🧄🥑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇，但需要耐心等待💘🍒。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🥿👠。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💓，美联储降息预期影响港股表现🍍👚💞💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑🥔🍉👄🩲，恒生指数21年全年下跌-14%🥝🥒🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👜🥑👅、煤炭🥬💛🍎、化工🎒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙💯🧄😈😻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋🍎👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅💋，是21年A💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👄🥥🎒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩱💋，有望相对港股走强🍇，但短期概率不大🍊😈🍏😈🧅。此外🍉🍆👡🩳，关注美联储降息预期🍑😠🤍👡🥒，若降息时点持续延后💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🩲👜🧡。