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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走(zou)势证伪，” 马奥尼资产管理公司(si)首席执行官肯・马奥(ao)尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛(niu)市最(zui)擅长(zhang)的事(shi)：翻越担忧(you)之墙。我(wo)们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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东方金诚首席(xi)宏观(guan)分析师王青认为，二季度例会未直接(jie)提及“适时降准降息”，一方(fang)面是因(yin)为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年(nian)经济表现(xian)偏强，短期内(nei)再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。

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3💟、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🍌，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🤬🍌，进口美棉数量大幅下降💖；本年度我国终端纺织纱线😈💔🍆、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓(huan)和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮(chao)结(jie)束(shu)，6 月硅片排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开(kai)始组件中标(biao)数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意(yi)愿进一步降低，后续下(xia)半年终端需求走弱将主导合约走势。

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