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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌(die)、國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)(mian)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)(hui)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)(tai)。

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操作层面🥒，中期维度下（7-8月份）🧡👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍄，基于此🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦🍋，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍋🩱🍌🥦、军工👚👡💖👠👚、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💞🍌👗。

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AR/XR眼镜则在轻量化和佩戴舒(shu)适性(xing)方面表现卓越(yue)。其显示模(mo)组结构小巧，却能(neng)带来影院“巨幕”级(ji)的观影体验，即便插入带有度数的镜片，眼镜的整体(ti)外观依然时(shi)尚美观。

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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥥🩳😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🤍💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👡。从资金面看💕👝😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩳🥝👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👗。风格方面💘🥦🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🍇🥻，7月科技风格占优的可能性较大🩰💛。

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1、国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部(bu)分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥(hui)智(zhi)能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会(hui)上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼镜方面(mian)是否(fou)有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可(ke)以用(yong)于具备显示功(gong)能的AI眼(yan)镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和(he)产品定位(wei)提(ti)供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

2、热门(men)ETF方面，同标的指数(shu)规模最大、流动性最好的创业板人工智(zhi)能ETF华宝（159363）场内(nei)逆(ni)市收涨1.75%，日线五(wu)连阳续(xu)创阶段(duan)新高，全天成(cheng)交额超2亿元，环比放量明显(xian)，资金全天净申购900万份。