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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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