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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度产销均保持(chi)较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造(zao)业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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6月(yue)份(fen)以來(lái)，多隻LOF（上(shang)市型開(kāi)放式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)(xian)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)(fan)投(tou)資者盲目追高(gao)，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、交(jiao)銀(yín)(yin)施儸(luó)悳(dé)基金(jin)等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看👘💌，财政指数的发力和消费的韧性💛👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👘😠，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭👙👡💋。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为(wei)发生了地震，后来听到外(wai)面车辆的声(sheng)音，才意识到是以(yi)色列(lie)空袭。他(ta)的(de)房间整个垮(kua)塌，被大量瓦砾埋(mai)住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受(shou)损。但他否认了(le)有关自己左腿被截肢的报道。