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4🩳👝🧅💝💕、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🥿👅🍓，但拆解来看👚，传统需求表现增量较小💖👘😻💓，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点😡🍌🍋，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💝，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍆💟👢🍆💌，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看💔，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🥦👜💯👠。

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风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。具体而言，7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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