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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👙🍋👜，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥝💌👡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍊💖。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧅🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🧡💕🍉，定价权逐步转移🍇👠🍍💕，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍏🩲，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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相比2014年底和2019年初👢👡👝👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎，YU7大热💯、欧洲延缓停售油车🍍🍍🥬👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧄👚👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🥥，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🤍😻🥒👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓，有望接力创新药和新消费的行情👜🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱👿。

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本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略(lve)获取正(zheng)超(chao)额收(shou)益。公(gong)募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思(si)集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙(ya)拥有并运营酒店(dian)的私营公司。

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1、从中(zhong)信一级行业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行业依(yi)次为(wei)综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💞🥭。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🧄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。