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相比2014年底和2019年初💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅🥥💋，并且中国央行同步宽松👜👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅💋。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👡🎒🩰，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👡💋🍓，而与此同时😡，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥒🍒👘🧡，两者的关系往往会转为负相关💕👛。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🥭。从会议表述来看🍈🤍，1）对经济环境描述中👙👡🧡，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💕🎒🍎💘，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💯💟🍋💛。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🧅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡💖👅💖👝，面板价格小幅回暖💘，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋💕💔🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆🥭💋💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋🥑🩳😻🍑，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞，叠加低基数效应👢，二季度盈利或超预期。