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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一(yi)季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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今年前5个月💛🍓，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥾👘🥭。

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值得一提的是💛🥝😻，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员🍌🍍🥬🥾。公开资料显示🧡，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目🩰，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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附近的吴江路🍑👙，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💕，面包店🍅👝、奶茶店挤满了人👝👛。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步💋、休憩🥦，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥔，往店里张望几乎都是人🥝。

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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