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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第(di)一是安全边际较高的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期(qi)配置主线，在短期市(shi)场快速轮动的环境下，投(tou)资者可关注估值(zhi)较低的细分(fen)板块；第三，以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行(xing)为重构与技术深度赋能下有望持续释(shi)放，政策提振(zhen)下的大消费板块或表现活跃。

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建议在6~8月的半年报季🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬🥝👘👝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥝👅、ASIC芯片、光模块💋、交换机🩳🥭🥕、算力租赁等）值得重点关注💞👜；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄👝😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😠🩳🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长(zhang)2.5%，展现较强韧性(xing)。应(ying)对贸易摩擦，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比(bi)从18%降至14%），同时提升高附(fu)加(jia)值产品(pin)比重。新能源汽车、光(guang)伏、锂电池“新三样”出口(kou)表现亮眼，汽车出口量已(yi)超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电(dian)、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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固定资产投资受房地产拖累明显🍏🤍🍑🍊，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%🍒💛💕😠。尽管多地放松限购、降低房贷利率🩲，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性👚🩳，居民储蓄大转移方向正转向资本市场🥬🧅🥥。

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1、英国电信在给路(lu)透社的(de)电子邮件(jian)回复中称，目前(qian)公司并未积极(ji)考虑分拆(chai) Openreach，且未对柯克(ke)比(bi)接受《金融时(shi)报》采访一事作进一步置评。

2、杨鑫😈🍓🥬🥾👛，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553