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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待(dai)。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲(zhang)跌幅(fu)-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)(jiao)上(shang)週相比有一定放大。

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据陈为昌介绍👗👘，受安监和环保政策趋严影响👝👿，近期主产区焦煤产量连续下降🎒👚，目前已低于去年同期🩱。不过，目前并未出现大范围的限产和减产政策，产量下降的持续性仍需要观察🍈🍎。焦炭存在第四轮提降的预期👙🍎💕，现货市场采购偏谨慎。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以(yi)来累计涨幅(fu)19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年(nian)0.8%分(fen)位。今年的港(gang)股行情可分为两段(duan)，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场(chang)下跌，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降(jiang)至历史低位。

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