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1、今年以来，A股银(yin)行板块“顺周期+高股息”投资(zi)价值凸现，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资(zi)金持(chi)续明(ming)显流入，场内规模最大的(de)银行(xing)ETF（512800）6月12日最新规模(mo)已达90.60亿元。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。