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附(fu)近的吴(wu)江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走(zou)，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少(shao)人，往店里张望几乎(hu)都(dou)是人(ren)。

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近期A股科技板块强势反弹🍏🥭，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘，故近期美元资产回流👙🍄，美股强于欧股💞💯💟、黄金走弱🥔💞💋、美债收益率回落💓🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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