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美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导弹🍋💕🧅👅，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击🎒🍆🧡🩲。以色列军方发言人称，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起警报👘，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥭🍌🥑，同时警惕微盘风格的波动🩰🍄🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩱👘🥥🧄🍉，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💋🥾🥬🥻、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒🍍；应用环节需要持续跟踪观察🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳🩳💓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥒💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳，但需要耐心等待👚👡👠🥥。