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1🌽🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👞💔🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💌🤍🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💝💛💓💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎🩳、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍓，进而影响盈利表现💟🥑。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄、制造等行业占比不高😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡🩱，因此对价格更敏感💛🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻🍉，典型如16Q4-19Q4🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡💕💋🍈🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中国周一将(jiang)发布一系列经济(ji)数据，包括房价、零售销售(shou)、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零(ling)售销售较前一个月放(fang)缓(huan)，工业活动因企业提前生产而保持(chi)稳定，房地产(chan)投资再次(ci)收缩。

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