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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍋👢、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😈😈🍈😻。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍆👜💘，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看👝🎒🍉，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👛👠，往往是基本面的力量💖。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥕。唯一一个例外是2015年🍌，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月👞🩱👅，市场可能会呈现指数突破上行👄👄🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌💯👛😡、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💖😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🍎🧡💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。