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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一🥿💞💟👝，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增长🍈🥥，非标等高息资产到期再配置压力继续👿👗。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性🌽。第二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资🍌。第三，投资大行研究成本低🥬🥒🥾、决策风险小、抗周期能力强😠🥒🍓。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分🥒💗，出现微观信用风险的概率极低，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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投资建(jian)议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优(you)异且本土生产能(neng)力较强的美国车企。同时，在欧洲(zhou)车企中，我们建议关注在美国本土化程(cheng)度较高且具有明确(que)热门车型发布预期的车企(qi)。

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3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生(sheng)产企业(ye)积极去库，同时下游(you)存一定刚需，导致总库存小幅下降。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工、通用航空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华(hua)宝（159231）午后双(shuang)双放量冲(chong)高(gao)，截至(zhi)收盘场内(nei)仍逆市涨逾1%。

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1、今(jin)年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有(you)比例超过50%的共计9只，其中5只债基(ji)去年年(nian)报披露的机构持有比(bi)例均超99%，具体包括泓(hong)德裕盈三个(ge)月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金(jin)旗下3只(zhi)产品，即淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚(hou)稳嘉。

2、在政(zheng)筴(cè)引導(dǎo)長(zhǎng)期資金入場(chǎng)方麵(miàn)，一昰(shì)險(xiǎn)資與(yǔ)社保資金持續(xù)加(jia)碼(mǎ)：2025年1月六部門(mén)聯(lián)郃(hé)推動(dòng)中長期資(zi)金入市，保險資金擬(nǐ)(ni)再批復(fù)600億(yì)元，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)低配（主動(dong)權(quán)益基金持倉(cāng)佔(zhàn)比僅(jǐn)3.75%，低于滬(hù)深300權重9.92箇(gè)(ge)百分點(diǎn)）成(cheng)爲(wèi)資金迴(huí)流重點；二昰北曏(xiǎng)資金與ETF套利資金湧(yǒng)入：2025年一季度北曏資金淨(jìng)流入銀行(xing)闆(ban)塊超500億元，銀行ETF（512800）連(lián)續3日吸金6.33億元。