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因子行业内表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利(li)润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银(yin)金融行(xing)业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风(feng)格显著(zhu)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关税不确定(ding)性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国(guo)经(jing)济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可(ke)能在流动(dong)性层面(mian)存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联(lian)储降息(xi)预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截(jie)止(zhi)期也是(shi)“对等关税”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍(reng)可能(neng)出现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或先稳后降(jiang)。

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1、短期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前(qian)期市场中(zhong)枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易(yi)美联(lian)储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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