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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、行业层面，展望7月份🥕👗💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄💖，业绩有望改善🍋🤍👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🥦🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥝、五一端午等多重假日**🍉🩰，有望延续两位数增长🎒🍌，其中饮料乳品💓👛、农副产品🧅🌽🥿、家电、家具👞💌、饰品🥝🍒💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥝；此外贵金属、燃气🥻、电力🍄👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🍇🍎💟🥑，中报业绩有望边际改善。

2、中信证券认为💞👡🍇👚👠，对于银行的投资策略🥻🍌🧅🧡，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍈👜🥑🩱，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。