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展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量(liang)饮料等细分赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底(di)部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。

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有(you)头部创新药企董事长无奈地说，他们(men)每年数十亿(yi)元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推(tui)向上市。这些因素都(dou)导致医药与创新(xin)药指数波动。

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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基(ji)本面(mian)延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时🍌💗💟🍏，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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