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对比过去2年(nian)7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)和(he)4月政治局会议的表(biao)态来(lai)看，往(wang)往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大(da)宏(hong)观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金(jin)方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🩳👢，但如果美联储在7月意外降息👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍👘。从板块轮动来看🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期💯，YU7大热🩳🍈👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕🍓🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛👜🩲💔。

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6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房(fang)銷(xiāo)售(shou)額(é)、商(shang)品(pin)房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮資(zi)金(jin)來(lái)源纍計(ji)衕比降幅擴大。

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