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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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